火影忍者

自来也带回关于“晓”组织的情报，他们正在收集尾兽。鼬和鬼鲛出现在木叶村，目标是鸣人。卡卡西与鼬展开短暂交锋，鸣人和佐助试图追击，却被鼬轻易打败。

佐助为了追求力量离开木叶，投奔大蛇丸。鸣人为了追回他，与音忍五人众展开激战。在终末之谷，鸣人与佐助进行了宿命的对决，以鸣人的失败告终。

为了治疗中毒的纲手，鸣人、自来也和她一同对抗大蛇丸和兜。战斗中华丽的三忍通灵术对决，鸣人首次在战斗中展示了与九尾的初步协同，并学会了螺旋丸。

中忍考试决赛开始，我爱罗与佐助的战斗因一尾守鹤的暴走而中断。鸣人凭借通灵术召唤出蛤蟆文太，与守鹤（我爱罗）展开了一场怪兽级的惊天大战。

中忍考试第二场，在充满死亡气息的森林中，鸣人小队遭遇了大蛇丸。大蛇丸给佐助种下天之咒印，鸣人则在极端愤怒下释放了九尾查克拉，击退了大蛇丸。

第七班接受了保护桥梁专家达兹纳的C级任务，却遭遇了叛忍桃地再不斩。在浓雾中，卡卡西与再不斩激战，鸣人和佐助则首次面对生死实战，合力救出了被困的卡卡西。